華發集團榮獲2023年度澳門債券市場“優秀發行機構”獎

月24日上午，澳門中央證券托管結算一人有限公司（下稱“MCSD”）兩周年志慶暨2023年度澳門債券市場獎項頒獎儀式在澳門世貿中心蓮花廳舉行。華發集團憑借多年來在推動粵澳金融創新、加快澳門債券市場建設、促進澳門經濟適度多元發展方面的杰出貢獻，榮膺“優秀發行機構”殊榮。

MCSD是為配合澳門特別行政區政府推動澳門債券市場發展，由澳門金融管理局于2021年設立的全資附屬子公司，提供證券登記、清算、結算、托管及其他相關服務。

澳門金融管理局行政管理委員會主席陳守信在活動中表示，目前，在MCSD托管的各類債務證券規模已接近950億等值澳門元，其中包括國家財政部第三次在澳發行的五年期國債，以及廣東省人民政府第三次在澳發行的地方政府債券，現已有超過100家機構于MCSD開立參與人賬戶，有效提升澳門債券市場的深度和廣度。

他表示，為嘉許在2023年對澳門債券市場作出突出貢獻的市場參與者，MCSD特頒發“優秀承銷機構”“優秀發行機構”“優秀海外市場推廣機構”“ESG突出貢獻機構”“優秀二級市場交易機構”“優秀專業服務機構”等6個獎項。其中，華發集團與中國工商銀行股份有限公司澳門分行、大豐銀行股份有限公司一同榮獲“優秀發行機構”獎。

此次榮膺“優秀發行機構”獎項，代表了澳門特區政府對華發集團多年來以金融創新助推澳門經濟適度多元發展所做貢獻的肯定。2012年以來，華發集團大力實施“轉型升級、跨越發展”戰略和“科技+”戰略，在推動珠海城市發展過程中不斷壯大，從單一的區域性房地產企業轉型升級為科技、城市、金融三大集群齊頭并進的綜合型企業集團。集團于2015年取得國際惠譽BBB投資級評級，在國際資本市場已發行十數筆離岸債券，境外發行債券經驗豐富。其中，成功發行上市的澳門首單公募公司債券（以下簡稱“蓮花債”）和首筆橫琴粵澳深度合作區債券（以下簡稱“深合債”），成為華發集團以實際行動助推澳門現代金融產業發展的成功探索和重要舉措。

“蓮花債”于2019年12月13日成功上市，發行當天得到境內外20家機構踴躍認購，獲得訂單總量近7.3億美元，其中50%的金額來自澳門本地投資機構。這是首單在澳門登記發行、托管清算、上市交易的公募公司債券，開創了內地企業赴澳門發行公募公司債券的先河，也是澳門金融業發展史上里程碑事件，對于澳門國際資本市場的形成壯大、打造國際特色金融服務中心具有強有力的示范意義。

“深合債”由華發集團旗下華發投控集團境外公司作為發行人，于2023年4月28日在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（Mox）、盧森堡交易所（ LuxSE）成功上市?！吧詈蟼卑l行定價當日，即得到境外債券市場高度關注，近20家機構踴躍認購，在開簿當日上午即實現超額認購，其中40%以上的訂單來自于澳門本地金融機構，充分體現了境內外資本市場、國內外投資人對澳門資本市場和華發投控集團發展前景的堅定信心。

“深合債”還歷史性地創下了三個“全國首單”：首單落地的“橫琴粵澳深度合作區”企業債券，首單以人民幣計價的澳門和盧森堡兩地上市的非金融類企業債券，首單利用中、英、葡三語向市場宣布交易、簿記和定價的澳門債券，為粵澳金融合作創新，特別是澳門發展人民幣離岸金融市場、助推人民幣國際化進程注入強勁動力。

華發集團相關負責人表示，未來，華發將一如既往積極響應黨-中央加快橫琴粵澳深度合作區建設的重大決策部署，當好粵澳金融合作排頭兵，加快探索粵澳金融創新，助力提升人民幣債券資產在葡語系國家的影響力，全面服務粵澳互聯互通，進一步為珠海和橫琴粵澳深度合作區高質量發展、為澳門更好地融入國家發展大局貢獻更多力量。